--- type: User Guide title: Finance a rozpočet description: Jak nastavit rozpočet projektu, zapisovat výdaje a sledovat čerpání ve Stadexu. resource: https://www.stadex.cz/napoveda/finance-a-rozpocet language: cs tags: - finance - rozpocet - vydaje - cerpani timestamp: 2026-09-14T00:00:00+02:00 --- # K čemu slouží Finance Část **Finance** spojuje plánování nákladů projektu se skutečně zaplacenými výdaji. V rozpočtu si připravíte etapy a kategorie, v části **Čerpání** zapisujete jednotlivé výdaje a v **Knize výdajů** je později vyhledáváte a kontrolujete. Finance jsou vždy navázané na konkrétní projekt. Pokud spravujete více projektů, přepněte projekt v horní části Finance. Vybraný projekt zůstane zachovaný i při přechodu mezi Rozpočtem, Čerpáním, Knihou výdajů a Nastavením. ![Finance s horním výběrem projektu a přehledem rozpočtu](/wiki-media/screenshots/finance-overview-desktop.png "Finance na počítači") ![Finance na úzké obrazovce](/wiki-media/screenshots/finance-overview-mobile.png "Finance na telefonu") # Podrobné návody Finance jsou rozdělené do samostatných stránek podle toho, co právě potřebujete udělat: - [Rozpočet](finance-rozpocet.md) – vytvoření rozpočtu, etapy, kategorie a plánované částky, - [Čerpání](finance-cerpani.md) – ruční zápis zaplaceného výdaje, - [Kniha výdajů](finance-kniha-vydaju.md) – hledání a kontrola uložených plateb, - [Nastavení financí](finance-nastaveni.md) – měna, šablony a struktura rozpočtu, - [Skenování dokladů](finance-skenovani-dokladu.md) – nahrání dokladu a kontrola rozpoznaných údajů. # Kde Finance najdu V hlavním menu otevřete **Finance**. Uvidíte tyto části: - **Rozpočet** – plánované částky, etapy, kategorie a přehled čerpání, - **Čerpání** – ruční zápis zaplaceného výdaje nebo naskenování dokladu, - **Kniha výdajů** – seznam uložených výdajů s filtrováním a řazením, - **Nastavení** – měna projektu, šablona rozpočtu a správa etap a kategorií. Finance se zobrazí jen členům, jejichž role má oprávnění finance zobrazit. Úpravy rozpočtu, výdajů a nastavení může provádět jen člen s oprávněním finance spravovat. # Jak nastavit rozpočet projektu 1. Otevřete **Finance → Rozpočet**. 2. V horním voliči vyberte projekt. 3. Pokud projekt rozpočet ještě nemá, klikněte na **Vytvořit rozpočet**. 4. Zkontrolujte vybranou šablonu. Výchozí šablona obsahuje běžné etapy výstavby a jejich kategorie. 5. Rozpočet vytvořte a otevřete jeho přehled. 6. Do jednotlivých kategorií doplňte plánované částky. Etapy slouží pro větší části stavby. Kategorie uvnitř etapy představují konkrétní druhy nákladů. Součty etap i celého projektu se počítají z částek v kategoriích. # Jak upravit etapy a kategorie Na stránce **Finance → Nastavení** můžete upravit nastavení vybraného projektu. Přidávejte, přejmenovávejte nebo archivujte etapy a kategorie podle skutečného průběhu stavby. Při zakládání nového rozpočtu se použije vybraná šablona. Pozdější změny šablony nemění rozpočty, které už existují. U rozpočtu, do kterého už byly zapsané částky, nelze změnit jeho šablonu. Měnu projektu můžete změnit před zadáním plánovaných částek nebo zaplacených výdajů. Jakmile už rozpočet obsahuje finanční historii, měna zůstane uzamčená, aby se nerozbily uložené hodnoty. # Jak zapsat zaplacený výdaj 1. Otevřete **Finance → Čerpání**. 2. Zkontrolujte vybraný projekt. 3. Vyberte rozpočtovou kategorii. 4. Doplňte datum platby, částku a popis výdaje. 5. Podle potřeby doplňte dodavatele, číslo dokladu nebo odkaz na denní záznam. 6. Klikněte na **Uložit výdaj**. Výdaj se započítá do příslušné kategorie, etapy i celkového přehledu projektu. Částky jsou vedené v měně projektu a představují skutečně zaplacené náklady včetně daně. ## Jak naskenovat účtenku nebo fakturu Skenování je rychlá doplňková možnost k ručnímu zápisu. Stadex z nahraného dokladu připraví návrh výdaje, ale výdaj se uloží až po vaší kontrole. 1. V části **Čerpání** otevřete **Naskenovat doklad**. 2. Klikněte na **Nahrát doklad** a vyberte fotografii, obrázek nebo PDF účtenky či faktury. 3. Zkontrolujte náhled a klikněte na **Naskenovat**. 4. Prohlédněte načtené údaje, hlavně datum, částku, měnu, dodavatele a kategorii. 5. Doplňte nebo opravte neúplné údaje. 6. Klikněte na **Uložit výdaj**. Pokud doklad nechcete použít, klikněte na **Zrušit**. Podporované jsou formáty JPEG, PNG, WebP a PDF. Jeden dokument může mít nejvýše tři stránky a velikost 10 MB. Stadex původní doklad po zpracování neukládá, protože chrání vaše soukromí. Ruční zadání výdaje zůstává dostupné i při nedostupném nebo vyčerpaném skenování. Skeny se počítají za celý účet a jejich měsíční limit závisí na tarifu: | Tarif | Skeny za měsíc | |---|---:| | Free | 10 | | Pro | 50 | | Premium | 300 | Po dosažení limitu se skenování do dalšího obnovení dočasně vypne. Stadex zobrazí datum, kdy budou skeny znovu dostupné, a u tarifů s vyšším limitem také možnost přejít na vyšší tarif. # Jak číst přehled rozpočtu Na stránce **Rozpočet** uvidíte plánovanou částku, skutečně utracenou částku, zbývající rozpočet a procento čerpání. Rozbalením etapy zobrazíte její kategorie a porovnání skutečnosti s plánem. - běžný stav znamená, že se čerpání drží pod 80 % plánované částky, - oranžové upozornění se zobrazí od 80 %, - červený stav znamená dosažení nebo překročení plánované částky. Přehled zobrazuje jen částky vybraného projektu. Projekty v různých měnách se nesčítají do jednoho společného součtu. # Jak pracovat s Knihou výdajů V **Knize výdajů** můžete výdaje vyhledávat podle textu, kategorie a období. Výsledky můžete seřadit podle data, částky nebo názvu popisu. Pokud máte oprávnění finance spravovat, můžete výdaj také odstranit. # Když něco nejde **Finance v menu nevidím.** Vaše role pravděpodobně nemá oprávnění finance zobrazit. Požádejte správce účtu o úpravu role. **Projekt nemá rozpočet.** Otevřete Rozpočet a použijte **Vytvořit rozpočet**. Pokud tlačítko nevidíte, potřebujete oprávnění finance spravovat. **Nemohu změnit měnu.** Měna se dá změnit jen před zadáním první plánované částky nebo prvního výdaje. **Skenování nejde spustit.** Zkontrolujte formát, velikost a počet stránek dokumentu. Pokud jste vyčerpali měsíční limit, počkejte na jeho obnovení nebo zvolte vyšší tarif. Výdaj můžete kdykoli zapsat ručně. **Načtené údaje nejsou přesné.** Skenování je pouze návrh. Před uložením opravte datum, částku, měnu, popis a kategorii podle dokladu. **Výdaj se neuložil.** Zkontrolujte povinná pole a připojení. Pokud zpracování trvá příliš dlouho, vraťte se k ručnímu zadání nebo skenování zopakujte. # Související stránky - [Projekty](/projekty.md) - [Předplatné a limity](/predplatne-a-limity.md) - [Denní záznamy](/denni-zaznamy.md) - [Upozornění a hlášení problémů](/upozorneni-a-hlaseni.md)